Si vous êtes un investisseur en bourse, vous savez à quel point il est important de gérer efficacement votre portefeuille au quotidien. Cela implique de suivre l’évolution de vos investissements, de prendre des décisions de trading éclairées et de minimiser les risques associés à vos placements.
Heureusement, il existe de nombreux outils de gestion de portefeuille boursier qui peuvent vous aider à atteindre ces objectifs. Dans cet article, nous allons passer en revue les différents outils que vous pouvez utiliser pour gérer votre portefeuille boursier au quotidien.
Les outils indispensables pour une gestion efficace de son portefeuille boursier
Les plateformes de courtage en ligne
L’une des premières étapes pour gérer votre portefeuille boursier est de choisir une plateforme de courtage en ligne. Les plateformes de courtage en ligne sont des services qui vous permettent d’acheter et de vendre des actions, des obligations et d’autres instruments financiers en ligne.
En France, les deux meilleures du marché sont Boursorama et Fortuneo.
On les préfère car elles sont filiales de grandes banques français, ce qui est sécurisant par rapport aux brokers étrangers. Et surtout elles proposent des tarifs compétitifs, parfois 10x moins cher que les banques traditionnelles.
Comme d’habitude, nous vous proposons un code parrainage pour vous donner un petit coup de pouce lors de l’ouverture de votre compte. Vous pouvez vous-même nous proposer votre code ici-même dans les commentaires, nous les changeons tous les mois 🙂
CODE PROMO BOURSORAMA : 100€ offerts pour toute ouverture de compte bancaire avec le code : CHLA6200
CODE PROMO FORTUNEO : 130€ offerts pour toute ouverture de compte bourse ou assurance-vie avec le code : 12595871
La plupart des plateformes de courtage en ligne proposent également des outils de gestion de portefeuille boursier, tels que des graphiques de cours d’actions, des flux d’actualités financières et des alertes de trading. Certaines plateformes offrent également des outils de recherche avancée pour aider les investisseurs à trouver des actions à acheter ou à vendre.
📈 Les sites d’information financière
Pour gérer efficacement votre portefeuille boursier, vous devez également suivre les actualités financières. Les sites d’information financière sont une excellente source d’informations pour les investisseurs, car ils fournissent des analyses de marché, des commentaires d’experts et des actualités sur les entreprises cotées en bourse.
- Zonebourse : C’est le site français par excellence et le plus exhaustif du marché. Des données financières des entreprises au cours en temps réel ainsi qu’au graphique avec historique, il nous permet de faire notre sélection avec précision
- Investing : Ce site offre des cotations en temps réel, des graphiques de cours d’actions, des actualités financières et des analyses de marché. Il permet également de suivre des indices boursiers et des matières premières.
- Yahoo Finance : Il propose des actualités financières, des analyses de marché, des cotations en temps réel et des données financières sur les entreprises cotées en bourse.
Certains sites d’information financière proposent également des outils de gestion de portefeuille boursier, tels que des portefeuilles virtuels, des alertes de prix et des outils de suivi des performances de portefeuille.
📱 Les applications mobiles de suivi de portefeuille
Si vous êtes souvent en déplacement, vous pouvez utiliser des applications mobiles de suivi de portefeuille pour gérer votre portefeuille boursier depuis votre smartphone ou votre tablette. Les applications mobiles de suivi de portefeuille vous permettent de suivre l’évolution de vos investissements en temps réel, de gérer vos ordres de vente et d’achat et de recevoir des alertes de trading.
- Investing : On est a parlé au-dessus, leur application mobile est vraiment bien faite.
- Trading View : Que l’on aurait aussi pu placer dans la catégorie précédente. Cette application permet de suivre les cours d’actions en temps réel, de visualiser des graphiques et des indicateurs techniques, et de partager des idées de trading avec une communauté d’investisseurs.
Mais attention, nous vous déconseillons fortement tout ce qui ressemble à du copy trading. Recopier les portefeuilles boursiers de quelqu’un est forcément inadapté à votre profil. Chaque portefeuille est personnel, est construit selon un objectif et des spécificités financières qui vous sont uniques. Le copy trading est forcément source de frustration, et il faut reste réaliste, malheureusement d’arnaque. Gardez bien une chose en tête, il n’y a pas d’argent facile ! 🙂
💻 Les outils maison pour la gestion d’un portefeuille boursier
Il existe aujourd’hui de nombreux outils de suivi de portefeuille qui permettent aux investisseurs de suivre leurs positions et leur performance en temps réel. Voici quelques exemples d’outils populaires :
- Excel : bien que cela puisse sembler simple, Excel reste l’un des outils les plus utilisés pour suivre un portefeuille boursier. Les investisseurs peuvent créer leur propre feuille de calcul pour suivre les cours d’actions, les dividendes, les frais de courtage, etc.
- Google Sheets : similaire à Excel, Google Sheets est une option gratuite pour suivre un portefeuille boursier. Les investisseurs peuvent utiliser des modèles de feuilles de calcul gratuits pour suivre les cours d’actions, les dividendes, les frais de courtage, etc.
- Portfolio Performance : cette application open-source permet aux investisseurs de suivre leur portefeuille boursier, d’analyser leur performance, de créer des rapports et de suivre des transactions.
- Sharesight : cette application permet aux investisseurs de suivre leur portefeuille boursier en temps réel, de générer des rapports fiscaux et de suivre les dividendes.
En utilisant un outil de suivi de portefeuille, vous pouvez surveiller leur performance et ajuster votre portefeuille en conséquence. En outre, de nombreux outils de suivi de portefeuille offrent des graphiques et des analyses qui peuvent vous aider à mieux comprendre leur performance et leur allocation d’actifs.
Par exemple, supposons que vous avez un portefeuille composé d’actions et de fonds communs de placement. En utilisant un outil de suivi de portefeuille, vous pouvez voir la performance de chaque titre, l’allocation de votre portefeuille par classe d’actifs, ainsi que la répartition de votre portefeuille par secteur. Vous pouvez également configurer des alertes pour vous avertir lorsque vos positions atteignent certains niveaux de prix ou lorsque vous recevez des dividendes.
En utilisant ces informations, vous pouvez ajuster votre portefeuille en conséquence. Par exemple, si vous constatez que vous êtes surpondéré dans un certain secteur, vous pouvez vendre certaines de vos positions et investir dans d’autres secteurs. Si vous constatez que certains titres ne se comportent pas comme prévu, vous pouvez envisager de les vendre et d’investir dans d’autres titres.
En fin de compte, l’utilisation d’un outil de suivi de portefeuille peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées et à mieux gérer leur portefeuille boursier.
Dans la troisième partie de cet article, nous allons examiner les outils d’analyse de marché qui peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions d’investissement plus éclairées.
Comment utiliser les outils avancés d’analyse de marché pour mieux investir en bourse
En plus des outils de recherche d’actions et de suivi de portefeuille, il existe également des outils d’analyse de marché qui peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions d’investissement plus éclairées. Voici quelques exemples d’outils populaires :
- MarketWatch : similaire à Yahoo! Finance mais en plus poussé, MarketWatch fournit des informations financières en temps réel, ainsi que des analyses de marché, des actualités financières, des vidéos et des podcasts.
- Seeking Alpha : cette plateforme fournit des analyses approfondies sur les actions, les fonds communs de placement et d’autres classes d’actifs. Les utilisateurs peuvent également suivre les actualités financières et les commentaires des autres investisseurs. C’est notre préféré pour les actions américaines.
- Finviz : cet outil fournit des cartes thermiques, des graphiques et des filtres pour aider les investisseurs à trouver des actions potentielles à ajouter à leur portefeuille.
- Stock Rover : cette application fournit des analyses approfondies sur les actions, y compris des graphiques, des rapports financiers, des alertes de prix et des analyses fondamentales.
- Morningstar : cette plateforme fournit des analyses de fonds communs de placement, ainsi que des évaluations de risque, des graphiques de performance et des rapports de fonds. Plutôt adapté aux ETFs et OPCVM donc.
Par exemple, en utilisant Finviz, un investisseur peut filtrer les actions en fonction de critères tels que le ratio cours/bénéfice, la capitalisation boursière, le dividende, etc. De même, en utilisant Yahoo! Finance ou MarketWatch, les investisseurs peuvent suivre les actualités financières pour savoir ce qui se passe dans le marché et les tendances du secteur.
En outre, de nombreux outils d’analyse de marché offrent également des graphiques et des analyses qui peuvent aider les investisseurs à mieux comprendre la performance de leurs actions. Par exemple, en utilisant Stock Rover, les investisseurs peuvent voir les graphiques de performance de chaque action, ainsi que les ratios financiers tels que le ratio cours/bénéfice, le rendement des dividendes, etc.
En fin de compte, les outils d’analyse de marché peuvent vous aider à mieux comprendre le marché et les tendances du secteur, ce qui peut donc vous aider à prendre des décisions d’investissement plus éclairées. En combinant ces outils avec d’autres de recherche d’actions et de suivi de portefeuille, vous pouvez avoir une vue d’ensemble de votre portefeuille boursier et prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs d’investissement à long terme.
Il est important de noter que les outils financiers ne sont pas des solutions magiques pour garantir le succès de l’investissement. Vous devez toujours faire preuve de diligence et de prudence lorsque vous prenez des décisions d’investissement, en gardant à l’esprit votre tolérance au risque et vos objectifs financiers à long terme. En utilisant les bons outils et en suivant une stratégie d’investissement bien pensée, vous pouvez cependant maximiser vos chances de réussite sur le marché boursier !